宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
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演员：梅尔·吉布森 伊丽莎·库斯伯特 奥利薇亚·阿波 乔什·杜哈明 内斯特·卡博内尔 海雷·韦伯 克莱尔·布朗森 斯温·特梅尔 莱斯莉·斯特拉顿 基思·阿瑟·鲍顿 齐雅拉·德安布罗西奥 蕾切尔·马卡里兰 迪伦·弗拉施纳 杰森·韦尔 杰西卡·卢扎 利安德·苏莱曼 格雷格·科贝特 巴迪·沃特金斯 Kameron Hood Celeste Fianna Clayton Landey Christina Bach 查理·萨拉 B·J·温弗里
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